План расходов

Таблица плановых сумм по каждой статье прихода и расхода на все двенадцать месяцев года. Строки берутся из справочника Приход / Расход — здесь их не создают и не удаляют, а только проставляют план. Введённые суммы сохраняются для выбранной торговой точки и года.

Где находится

Настройки → План расходов

Таблица плана

1234

1. Сохранить — записывает все введённые в таблицу суммы разом.
2. Фильтр — выбор торговой точки и года.
3. Тип — статья прихода или расхода из справочника «Приход / Расход».
4. Месяцы — двенадцать колонок с полями ввода плановой суммы.

Колонки таблицы:

Колонка	Что показывает
Тип	Название статьи из справочника «Приход / Расход». Строка на каждую статью, выключить строку нельзя.
Январь … Декабрь	Поле ввода плановой суммы на этот месяц. Принимаются только цифры и точка, значение не может превышать 99 999 999 999. Суммы показываются с разделителем разрядов.

Число в заголовке страницы — количество строк, то есть статей в справочнике. На скриншоте это 33 статьи.

Фильтры: Торговая точка и Год. Год выбирается из двух значений — текущий и предыдущий: раньше 1 января прошлого года и позже 31 декабря текущего выбрать нельзя. По умолчанию открывается точка текущего пользователя и текущий год. Кнопка Сбросить очищает выбор торговой точки и перестраивает таблицу.

Как заполнить план

1. Нажмите 2 — Фильтр, выберите торговую точку и год, нажмите Применить.
2. Найдите нужную статью в колонке 3 — Тип.
3. Впишите плановые суммы в колонки 4 — Месяцы. Заполнять весь год необязательно — пустое поле сохранится как 0.
4. Нажмите 1 — Сохранить.

warning

Кнопка 1 — Сохранить одна на всю таблицу, и переключение фильтра перезагружает данные с сервера. Сохраняйте изменения до того, как менять торговую точку или год, — иначе незаписанные суммы потеряются.

Что происходит после сохранения

Сохранение отправляет всю таблицу целиком: для каждой статьи и каждого месяца записывается плановая сумма. Если план по этой паре «статья + месяц» в выбранной торговой точке уже был, он перезаписывается новым значением, если не было — заводится новая запись. Пустое поле сохраняется как 0.

Частые вопросы

Почему в таблице появилась новая строка? Кто-то добавил статью в справочнике Приход / Расход — план строится по нему, все статьи попадают в таблицу автоматически.

Можно ли запланировать позапрошлый год? Нет. В выборе года доступны только текущий и предыдущий.