Поставщики

Справочник контрагентов, у которых закупаются товары. Поставщик выбирается в документах прихода и возврата, в оплатах и в отчётах по закупкам, поэтому запись заводится один раз и дальше только выбирается из списка.

Где находится

Настройки → Поставщики

Список поставщиков

12345

1. Поиск — поиск по списку поставщиков.
2. Фильтр — отбор по типу поставщика и статусу.
3. Создать — открывает короткую форму нового поставщика.
4. Действие — импорт поставщиков из Excel и скачивание шаблона файла.
5. Меню строки — Редактировать, Удалить, Восстановить.

Колонки списка:

Колонка	Что показывает
#	Номер строки.
Название	Имя поставщика в системе. Заголовок кликабельный — сортирует список по названию по возрастанию и по убыванию.
Телефон	Телефон из карточки, показывается в формате номера.
Тип	Тип поставщика из справочника типов.
ИНН	ИНН из вкладки Юридическое лицо.
Внутренний поставщик	Цветная отметка: синяя — переключатель Внутренний поставщик включён, красная — выключен.
Удалил	Логин сотрудника, который удалил запись. Заполняется только у удалённых поставщиков.

Фильтры: поиск по названию, Тип (список типов поставщиков) и Статус — «Успешно» (действующие записи) или «Удалено». По умолчанию открывается статус «Успешно», поэтому удалённые поставщики в списке не видны, пока фильтр не переключён. Кнопка Сбросить возвращает фильтр к исходному состоянию.

Создание поставщика

Кнопка 3 — Создать открывает короткую форму: в ней заполняется только то, без чего поставщика нельзя выбрать в документе. Остальные данные дописываются потом через пункт Редактировать.

67891011

6. Имя в системе — название, под которым поставщик показывается в списках и документах. Обязательное поле.
7. Тип — тип поставщика из справочника типов.
8. Телефон — контактный телефон, только цифры.
9. Компания — название компании поставщика.
10. Отмена — закрывает форму без сохранения.
11. Сохранить — создаёт поставщика и обновляет список.

Как создать поставщика:

1. Нажмите 3 — Создать.
2. Заполните 6 — Имя в системе.
3. При необходимости выберите 7 — Тип и заполните 8 — Телефон и 9 — Компания.
4. Нажмите 11 — Сохранить.

подсказка

Кнопка 11 — Сохранить остаётся неактивной, пока не заполнено 6 — Имя в системе.

Проверки перед сохранением

Форма и сервер проверяют:

• Имя в системе — обязательное поле, без него запись не сохраняется;
• Телефон — если заполнен, длина должна быть ровно 12 символов (формат 998XXXXXXXXX). Пустое поле допускается.

Остальные поля карточки необязательны.

Редактирование карточки

Пункт Редактировать в меню строки открывает полную карточку поставщика с двумя вкладками. Вкладка Главная — контактные и служебные данные.

12131415161718192021222324252627

12. Главная — вкладка с контактными данными поставщика.
13. Юридическое лицо — вкладка с реквизитами.
14. Имя в системе — название поставщика в списках и документах. Обязательное поле.
15. Тип — тип поставщика из справочника типов.
16. Телефон — основной телефон, 12 цифр.
17. Компания — название компании.
18. Имя — имя контактного лица.
19. Мобильный — второй, мобильный номер.
20. Фамилия — фамилия контактного лица.
21. E-mail — адрес электронной почты.
22. Пол — Мужчина или Женщина.
23. День рождения — дата рождения контактного лица.
24. Внутренний поставщик — отмечает поставщика как внутреннего; в списке такая запись подсвечивается синим в колонке «Внутренний поставщик».
25. Взаиморасчет между филиалами — включает учёт взаиморасчётов с этим поставщиком между филиалами.
26. Отмена — закрывает карточку без сохранения.
27. Сохранить — сохраняет изменения и обновляет список.

Вкладка «Юридическое лицо»

Реквизиты для документов и оплат. Все поля вкладки необязательны — заполняются те, которые нужны для расчётов с этим поставщиком.

Поле	Что хранит
Краткое наим	Краткое наименование юридического лица.
Полное наим	Полное наименование юридического лица.
Телефон	Телефон юридического лица.
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика. Показывается в колонке ИНН списка.
Банк	Название обслуживающего банка.
КПП	Код причины постановки на учёт.
Город банка	Город, в котором находится банк.
GLN	Глобальный номер места нахождения.
Бик	Банковский идентификационный код.
ОКПО	Код по классификатору предприятий и организаций.
Расч. счет	Расчётный счёт.
ОКДП	Код по классификатору видов деятельности и продукции.
Корр. счет	Корреспондентский счёт банка.
IBAN	Международный номер счёта.
SWIFT BIC	Код банка в системе SWIFT.
Рег. номер	Регистрационный номер юридического лица.
Юр. адрес	Юридический адрес.
Факт. адрес	Фактический адрес.

Удаление и восстановление

Пункт Удалить в меню строки переводит поставщика в статус «Удалено» и записывает в колонку Удалил логин сотрудника. Запись не стирается из базы: она остаётся в документах, где уже была выбрана, и её видно в списке при фильтре Статус = «Удалено».

Пункт Восстановить возвращает поставщика в статус «Успешно» — он снова доступен для выбора в документах. Пункт показывается только у удалённых записей.

Импорт из Excel

Меню 4 — Действие содержит два пункта:

1. Скачать шаблон — скачивает файл suppliers_template.xlsx с нужными колонками.
2. Иморт — открывает выбор файла .xlsx; после загрузки список обновляется, а система показывает сообщение об успешном импорте.

примечание

Заполняйте именно скачанный шаблон: колонки в файле должны совпадать с шаблоном, иначе загрузка не пройдёт.