Организации
Справочник юридических лиц, с которыми работает заведение: арендодатели, партнёры, корпоративные клиенты. Организация выбирается в расходных и приходных опер ациях с типом контрагента «Организация» и в погашении её долга, поэтому запись заводится один раз и дальше только выбирается из списка.
Где находится
Настройки → Организации
Список организаций
- Поиск — поиск по списку организаций.
- Фильтр — отбор по статусу, стране, региону и району.
- Создать — открывает форму новой организации.
- Действие — импорт организаций из Excel и скачивание шаблона файла.
- Меню строки — Редактировать, Удалить, Восстановить.
Колонки списка:
| Колонка | Что показывает |
|---|---|
| # | Номер строки на текущей странице. |
| Название | Полное название организации. |
| Краткое название | Сокращённое название из карточки. |
| Телефон | Телефон из карточки, показывается в формате номера. |
| ИНН | ИНН из вкладки Юридическое лицо. |
| Регион | Регион из карточки. |
| Район | Район из карточки. |
| Примечание | Произвольный комментарий из карточки. |
| Создано | Дата создания записи. |
Фильтры: поиск по названию, Статус — «Успешно» (действующие записи) или «Удалено», и география: Страны, Регионы, Районы. Список регионов подгружается после выбора страны, список районов — после выбора региона. По умолчанию открывается статус «Успешно», поэтому удалённые организации в списке не видны, пока фильтр не переключён. Кнопка Сбросить возвращает фильтр к исходному состоянию.
Список постраничный: под таблицей выводится переключатель страниц.
Создание организации
Кнопка 3 — Создать открывает форму из двух вкладок. На вкладке Главная заполняются контактные данные, на вкладке Юридическое лицо — реквизиты и адрес.
- Вкладки — переключение между «Главная» и «Юридическое лицо».
- Название — название организации в системе. Обязательное поле.
- Краткое название — сокращённое название для узких колонок списка.
- Телефон — контактный телефон, только цифры.
- Примечание — произвольный комментарий.
- Отмена — закрывает форму без сохранения.
- Сохранить — сохраняет организацию и обновляет список.
Вкладка «Юридическое лицо»
- ИНН — идентификационный номер налогоплательщика, только цифры.
- Рассчетный счет — банковский счёт организации. Сохраняется только при редактировании уже созданной записи.
- Адрес — юридический адрес.
- Лимит долга — предельная сумма задолженности, только цифры и точка.
- Страны — страна организации.
- Регионы — регион; список подгружается после выбора страны.
- Районы — район; список подгружается после выбора региона.
Поле 14 — Рассчетный счет и переключатель Документы есть только у сохранённой записи: при создании они на сервер не отправляются. Заполните их в режиме редактирования.
Как создать организацию
- Нажмите 3 — Создать.
- На вкладке Главная заполните 7 — Название — без него запись не сохранится.
- При необходимости укажите 8 — Краткое название, 9 — Телефон и 10 — Примечание.
- Перейдите на вкладку Юридическое лицо и заполните реквизиты и адрес.
- Нажмите 12 — Сохранить.
Проверки перед сохранением
- 7 — Название обязательно.
- 9 — Телефон принимается только длиной ровно 12 символов — формат 998XXXXXXXXX. Более короткий или длинный номер сохранить нельзя.
- Организация с таким же ИНН в этой торговой точке уже существовать не может — при повторе выводится сообщение «Организация с таким ИНН уже существует».
Редактирование и удаление
Меню строки 5 содержит три пункта:
| Пункт | Что делает |
|---|---|
| Редактировать | Открывает ту же форму с заполненными полями. В режиме редактирования дополнительно доступны Рассчетный счет и переключатель Документы. |
| Удалить | Переводит запись в статус «Удалено». Пункт виден только у действующих организаций. |
| Восстановить | Возвращает запись в статус «Успешно». Пункт виден только у удалённых организаций, найти их можно через фильтр по статусу. |
Удаление не стирает организацию из базы — меняется только статус, поэтому документы, где организация уже вы брана, остаются нетронутыми.
Переключатель Документы в карточке сохранённой организации включает автоматическое создание документов по этой организации.
Импорт из Excel
Кнопка 4 — Действие открывает два пункта:
- Иморт — загрузка файла .xlsx со списком организаций.
- Скачать шаблон — файл-образец с нужными колонками.
Порядок такой: скачайте шаблон 21 — Скачать шаблон, заполните его, затем через 20 — Иморт выберите файл. После успешной загрузки появляется уведомление, а список обновляется сам.