Клиенты
Справочник гостей заведения: телефон, имя, день рождения, лимит долга и накопленные баллы лояльности. К записи клиента привязываются карты, ему начисляются и списываются баллы, на его номер уходит смс-рассылка, а по лимиту долга видно, можно ли отпустить заказ в долг.
Где находится
Сотрудники → Клиенты
Список клиентов
- Поиск — ищет по телефону и имени клиента.
- Фильтр — раскрывает панель отбора списка.
- Телеграм / Лояльность — счётчики над таблицей: сколько клиентов подключено к телеграм-боту и сколько участвует в лояльности.
- Действие — меню создания, рассылки, импорта и экспорта.
- Телефон — основной номер клиента, он же признак уникальности записи. Значок рядом показывает подключение к телеграм-боту.
- Имя — имя клиента.
- Чеки — количество чеков клиента.
- Лояльность — текущий баланс баллов.
- Лояльность суммарно — сколько баллов начислено за всё время.
- Зарегистрирован — дата создания записи.
- Меню строки — действия по конкретному клиенту.
Ещё две колонки не отмечены маркерами, потому что не несут действий: Примечание — произвольный комментарий, Последний чек — дата последней покупки.
Фильтры: заведение, «У клиента нету» (телеграм или лояльность), статус (Успешно / Удалён), период регистрации, период последнего чека и строка поиска. Список сортируется по имени и по общей сумме — щелчком по заголовку колонки.
Меню «Действие»
| Пункт | Что делает |
|---|---|
| Создать | открывает форму нового клиента |
| Смс рассылка | отправляет смс всем клиентам, попавшим под текущий фильтр |
| Иморт клиентов | загружает клиентов из файла Excel |
| Скачать шаблон | выгружает пустой Excel-шаблон для импорта |
| Экспорт клиентов | выгружает список в Excel |
| Экспорт адресов | выгружает адреса клиентов в Excel |
Смс-рассылка из меню Действие уходит по текущему фильтру, а не по выделенным строкам. Перед отправкой проверьте блок «Фильтр» над таблицей — он показывает, какому кругу клиентов уйдут сообщения.
Создание клиента
- Имя — обязательное поле.
- Телефон — только цифры, от 11 до 12 знаков. Обязателен.
- Дополнительный телефон — второй номер, необязателен.
- День рождения — дата рождения клиента.
- Мужчина / Женщина — пол клиента, по умолчанию выбран «Мужчина».
- Лимит долга — сумма, на которую клиенту разрешено брать в долг. Поле принимает только цифры и точку.
- Примечание — произвольный комментарий, виден в списке.
- Отмена — закрывает форму без сохранения.
- Сохранить — создаёт клиента.
Как создать клиента
- Нажмите 4 — Действие и выберите Создать.
- Заполните 12 — Имя и 13 — Телефон.
- При необходимости укажите 15 — День рождения, пол 16 и 17 — Лимит долга.
- Нажмите 20 — Сохранить.
Проверки перед сохранением
- Имя — обязательно.
- Телефон — обязателен, длина от 11 до 12 символов.
- Если клиент с таким телефоном уже есть, сохранение отклоняется с сообщением «Клиент с таким номером уже существует». Уникальность проверяется по номеру в пределах вашей учётной записи.
Действия по клиенту
Меню в конце строки (11) открывает операции над конкретным клиентом:
| Пункт | Что делает |
|---|---|
| Изменить | открывает ту же форму с заполненными полями |
| Привизать карту | привязывает клиенту карту: номер карты (только цифры, от 4 до 20 знаков) и скидка. Карта попадает в справочник Карты клиентов |
| Назначать баллы лояльности | начисляет клиенту баллы вручную. Сумма обязательна и должна быть больше нуля |
| Ручное списание | списывает баллы клиента после подтверждения |
| Смс рассылка | отправляет смс одному этому клиенту |
| Удалить | помечает клиента удалённым |
| Восстановить | возвращает удалённого клиента в работу (пункт виден только у удалённых) |
Ручное начисление и ручное списание баллов работают только тогда, когда в разделе Лояльность есть включённая программа соответствующего типа. Без неё операция не выполнится.
Редактирование и удаление
Изменяются те же поля, что и при создании. Удаление не стирает запись — клиент переходит в статус Удалён и находится через фильтр Статус, а пунктом Восстановить возвращается обратно.